摘要：
... 来源；新经济观察团
7月17日，廊坊银行的1.67亿股权即将开拍。据阿里法拍平台公告，该行1.67亿股股权（占总股本2.89%）将在17日以4.86亿元起拍价公开拍卖，而其评估价格为6.08亿元，即较评估价打八折。但截至7月15日发稿前，该拍卖0人报名、仅29人设置提醒、2280次围观。这是继2022年11月2亿股流拍后，廊坊银行大额股权拍卖再遇冷。
这背后，是在京津冀协同发展背景下，廊坊银行并未乘上政策东风。近年来，该行营收、净利润不断下滑，加上个人消费贷业务大量依赖互联网模式，公司贷款中房地产部分风险释放，未来发展挑战陡增。
01
营收四年连降，净利润三连降
廊坊银行成立于2000年12月29日，最初名为廊坊市商业银行，2008年更为现名。自成立以来，廊坊银行便致力于服务地方经济、中小企业和城市居民，通过不断的业务创新和服务优化，逐步成长为区域内的金融主力军之一。
2020年对于廊坊银行而言是一个重要的里程碑。这一年，全球面临着新冠疫情的严峻考验，但廊坊银行依然展现出强大的韧性和增长潜力。截至2020年底，廊坊银行实现了营业收入53.77亿元，创下近五年来的新高。与此同时，该行净利润达到了13.75亿元，进一步巩固了作为区域内重要金融机构的地位。
然而好景不长，廊坊银行的飞速发展在2021年按下中止键，经营状况急转直下。
2020-2024年，该行营业收入分别为53.77亿元、52.55亿元、50.8亿元、46.83亿元、36.12亿元，其中2021-2024年连续四年营收增长为负，且降幅逐年放大，到2024年降幅已高达20．83%。也就是说，相较2020年的高点，2024年廊坊银行营收已经跌超30%。
同期，廊坊银行的盈利能力也在持续下滑。2020-2024年，该行归母净利润分别为13.75亿元、14.38亿元、8.19亿元、5.89亿元、2.43亿元，自2022年起呈现出三连跌，其中2022年和2024年跌幅几乎腰斩。相较近五年来2021年的净利润高点，2024年该行净利润已经蒸发83%。
对于业绩下滑一事，廊坊银行解释称，主要原因是由于金融市场化和LPR报价体制的不断完善，银行业竞争日趋激烈，金融服务增质降价，该行为支持小微企业，对其普惠让利，导致营业收入有所下降。
但实际上，由于过度依赖利息净收入，导致传统的利息净收入承压，中间业务收入增长乏力，以及投资收益下降等因素，才是廊坊银行营业收入下滑的关键所在。数据显示，截至2024年。该行利息净收入为33.72亿元，占比达93.3%，手续费及佣金、投资收益占比明显偏低。同时，上述三大收入2024年全部陷入下跌态势。
02
个人消费贷款依赖互联网模式，“助贷新规”下迎挑战
业绩不断下滑背后，廊坊银行的资金风险持续累积。
在过去的五年里，廊坊银行的贷款总额起伏不定，虽然2020年后有所增长，到2023年已增至1805.60亿元。但在2024年，该行贷款总额首次出现下滑，较前一年减少了约9%，至1666.19亿元。其中公司贷款和个人贷款规模都出现缩减，公司贷款减少尤为明显，减少115亿元。存贷比也因此持续降至72.12%。
从贷款行业分布来看，廊坊银行的主要贷款投向依次为批发零售业、建筑业以及房地产业。批发零售业的贷款余额为287.49亿元，较上一年有所减少；建筑业贷款余额接近170亿元，略高于前一年；而房地产行业的贷款余额则上升到了161亿元，比之前增加了近19亿元。
而这些房地产相关行业伴随市场周期波动，风险持续释放。就在近期，廊坊银行起诉了两家建筑公司：南京宁渌建设有限公司（以下简称“南京宁渌建设”）、河北中凯建设工程有限公司（以下简称“河北中凯建设”），两家公司均是的长期供应商，而荣盛发展则是拥有“河北地产王”之称的知名A股房企。
上述两家公司因资金短缺向廊坊银行借款，而荣盛发展作为担保方提供了抵押担保。但由于房地产市场的持续低迷和工程公司的经营不善，最终导致了债务逾期。根据荣盛发展的公告，两笔涉及海南和河北的酒店资产被用来抵债，账面原值共计8.09亿元人民币，抵债金额总计达到15.21亿元。
现在这两处资产均已存在抵押限制，这意味着在过户之前需要解除现有的抵押权。如果无法按时解除抵押，可能会触发债务恢复条款，原本旨在解决债务问题的措施将会复杂化。更为关键的是，前述两笔超过2亿元的不良贷款几乎等同于廊坊银行2024年的全年净利润，银行面临的压力可想而知。
联合资信在评级报告中表示，廊坊银行房地产行业的信用风险敞口较大，未来业务结构面临一定的调整压力、客户集中风险，信贷资产质量和拨备水平承压，非标投资存在一定风险敞口，盈利能力有所弱化等都是需要关注的重点。
而在个人贷款方面，廊坊银行的问题是个人消费贷款中依赖互联网第三方平台展业，这也是很多中小银行的共同问题。
个人贷款方面，廊坊银行分为个人住房贷款、个人消费贷款和个人经营贷款。其中，该行个人消费贷款的增长趋势明显。
2020年，个人消费贷还是廊坊银行的个人贷款第二大来源，但2021年激增至347.24亿元成为个人贷款的第一大来源，占比达到62.39%。近三年，个人消费贷款余额有所波动，但始终是个人贷款的第一大来源，占比在40%上下。其中2024年个人消费贷款占比42.42%，余额310.02亿元。
而廊坊银行的个人贷款主要通过互联网助贷模式展开，即担保增信或分润模式。其中，担保增信模式下，助贷机构通过自有或外部的增信公司，为合作资金方逾期的全部或部分贷款进行增信兜底；而在分润模式下，对银行的风控能力提出了更高要求。公开信息显示，廊坊银行目前的合作方除了大型互联网平台之外，还包括翼支付、省呗等众多中小型助贷公司。
新经济观察根据联合资信历年的评级报告统计，2020-2023年，廊坊银行的互联网贷款余额已经从152.7亿元增至242.08亿元，除了2021年，其余年份在个人消费贷款中的占比始终保持在80%以上。
联合资信的2024年跟踪评级报告显示，2023 年末廊坊银行互联网货款余额为242.08 亿元。其中，联合贷规模 67.92 亿元，助贷规模 174.16 亿元。助货中由合作方提供担保增信的贷款占比提升至51.20%。同时，不良率有所上升，目前互联网贷款不良水平高于全行不良率；互联网贷款以个人消费贷为主，个人经营贷占比不高。
联合资信表示，作为城市商业银行，廊坊银行互联网贷款占个人贷款的比重超30%，对于互联网贷款投放方式依赖度较高，然而互联网贷款提供高收益的同时风险水平难以把控，未来个人贷款投放渠道仍需进一步调整。
正因为互联网贷款的特殊性，廊坊银行面临较大的客诉压力。在黑猫投诉 上，针对该行的投诉量接近五百个，涉及到的平台还有够享借、攒花等等，投诉涉及收取担保费、利息达36%、强制收取会员费、催收违规等问题。
而在”助贷新规“下发之后，监管要求商业银行强化自主风控能力，对平台运营机构和增信服务机构实行名单制管理，禁止“双融担”高定价模式，提高消费者保护等等，这对廊坊银行这种依赖互联网贷款业务的中小银行形成较大压力。此外，在互联网贷款模式中，大量中小银行通过网络渠道突破地域经营限制，这在未来也将面临整改。
截至目前，廊坊银行尚未对外披露助贷合作方名单。
03
拨备率、资本充足率亮红灯，国资入主迎来新机遇
同样，但也正是由于廊坊银行的个人贷款份额不断增长，导致该行资产质量每况愈下，不良贷款率长期维持在2%以上的较高水平，2024年达到了2.44%，远超同期全国商业银行平均水平1.5%。
2020-2024年，该行拨备覆盖率在波动中不断下滑，其中近三年连续下滑，到2024年仅为104.29%，在抵御潜在风险方面存在较大缺口。作为对比，官方数据显示，2024年四季度末，商业银行平均拨备覆盖率为211.19%，廊坊银行显著低于行业平均水平，更低于当时150%的监管红线。
与此同时，廊坊银行资本充足性也受到影响，2020-2024年，该行资本充足率分别为16.04%、13.94%、14.48%、13.70%、12.29%，近三年连续下降。以2024年为例，商业银行平均资本充足率为15.74%，廊坊银行远未达行业平均水平。
同期，该行一级资本充足率分别为13.96%、12.94%、13.32%、12.73%、12.17%；核心一级资本充足率分别为12.15%、11.25%、10.71%、10.26%、9.73%。同样，2024年四季度末，商业银行一级资本充足率为12.57%，核心一级资本充足率为11.00%，廊坊银行均未能达标。
如何妥善处理与荣盛发展的债务关系，并加强内部风险管理，将是廊坊银行未来工作的重中之重。同时，这也提醒银行业界重视信贷风险管理和资产质量控制的重要性，以确保金融体系的稳健运行。
与此同时，廊坊银行的股东也在悄然发生变化。从2021年开始，原第一大股东债务危机爆发，后者不断减持廊坊银行的股份。到2023年末，华夏幸福及其关联方的持股比例已经下降至6.74%，沦为第五大股东。
而在今年2月，在河北金融监管局批复下，廊坊市投资控股集团有限公司合计持有廊坊银行11.54亿股，持股比例为19.99%。至此，地方国资正式成为廊坊银行的第一大股东，后者将在国资支持下获得更多的资源倾斜和发展机遇。
河北金融监管局要求廊坊银行加强股权管理，优化股权结构，严格控制股东关联交易，完善公司治理与内部控制机制，防范和化解风险。据彼时的媒体报道，地方国资接管前，廊坊银行网金部和人事和业务被集中调整，透露出出其在互联网金融业务上的整顿决心。
对于这家地方银行的股权拍卖进展，业绩波动和互联网贷款动态，我们将持续关注。
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